Bij het maken van uw financiële planning wilt u verder kijken dan de korte termijn. Het gaat immers om uw financiële toekomst en daarbij hoort een langetermijnvisie. Bij AAZ Adviesgroep begrijpen we dat. Daarom is onze financiële planning eigenlijk meer een vorm van financiële coaching, op basis van een sterke klantrelatie. Wij zijn geen tussenpersoon, maar partner.
Financial life planning
AAZ Adviesgroep hanteert bij het opstellen van een financiële planning de visie van AAZ Lifeplanning. Daarin nemen we niet alleen uw huidige inkomen en vermogen mee, maar kijken we ook naar eventuele ontwikkelingen die zich in de toekomst zullen voordoen: erfenissen, het aankopen of verkopen van een bedrijf, eventuele inkomenshiaten en risico’s die u loopt. Op basis daarvan schetsen we samen met u diverse toekomstscenario’s.
Fiscale planning
Bij een financiële planning op de lange termijn is ook de fiscale factor van groot belang. Daarom maken onze adviseurs voor u net alleen een financiële, maar ook een fiscale planning. Zo maakt u optimaal gebruik van de fiscale voordelen en mogelijkheden om uw vermogen, inkomen, pensioen en nalatenschap fiscaal te optimaliseren.
Maak kennis met AAZ Adviesgroep
Bij AAZ Adviesgroep vinden we het belangrijk om onze klanten écht te leren kennen. Want alleen dan kunnen we u het maatwerk in financiële planning bieden waaraan u behoefte hebt. Daarom nodigen we u graag uit op ons kantoor in het hartje van Zevenbergen, in het oude postkantoor, om nader kennis met u te maken. Neem contact met ons op en we vertellen u graag alles over onze visie op financiële planning en onze werkwijze om die visie werkelijkheid te maken.